Un petit garçon de ferme tombe sur un soldat anglais . Le soldat fait une boutade sur les œufs et on voit en panoramique une armée derrière lui.
Nous passons ensuite au château , où Catherine de Médicis et Nostradamus ont un autre de leurs réunions clandestines . Nostradamus a une vision d'une bataille. Il dit à Catherine que la guerre arrive, et qu'elle va atteindre l'intérieur du château . Catherine semble atterrée .
Dans le parc du château , Mary et ses amies partagent un moment entre fille.s Thème du jour : premier baiser. Kenna déclare malicieusement que son meilleur baiser était avec un homme , pas un garçon - alors que Greer n'a pas encore embrassé.
Un serviteur appelle Mary au loin , et Mary se précipite à la rencontre de son oncle, qui est venu l'avertir que les troupes anglaises sont en train d'exploiter les écossais. Des soldats ont été envoyés pour repousser les Anglais , mais ils ne sont pas assez , l'oncle de Mary est venu lui demander plus d'hommes .
Le roi de France aspire à des alliances .Furieuse, Mary fait irruption dans une réunion entre le roi Henri , Francis, et plusieurs conseillers . Le roi refuse de lui donner plus d'hommes, disant qu'il s'inquiète déjà de ses propres frontières.
Mary marche avec colère dans les jardins du château . Le Prince Charles lui demande de jouer au ballon avec lui , ce qu'elle accepte .Mary envoie le ballon dans un arbre , elle décide donc de monter et d'aller le chercher.
La balle tombe juste en face de Greer l'amie de Marie et Tomas du Portugal , le bâtard du roi du Portugal. Tomas est charmant mais un peu taquin .Greer est amoureuse de lui. Elle raconte à Mary ses plans , une promenade romantique dans lequel elle aura son premier baiser .
Pendant ce temps , Bash et le Roi Henry ont une joute, Francis les interrompt et demande à son père une faveur pour aider l'écosse.Francis prend alors son père dans une joute , si le roi gagne, Francis va ne lui parlera plus de ça, mais si Francis gagne, le roi enverra des hommes en Ecosse . Francis remporte le match assez rapidement, mais le roi Henry refuse toujours d'envoyer de l'aide .
Greer est dans les cuisines et planifie son pique-nique romantique avec Tomas, et elle ignore le boulanger debout juste en face d'elle.
Mary arrive et rapporte à Greer ce qui lui arrive avec l'écosse , lui demandant si elle peut faire une affaire avec Tomas . Plus tard , Mary et Tomas parlent en privé et elle propose de donner à Tomas un meilleur accord que celui que le roi Henri lui a donné , s'il lui donne des soldats.
Tomas est assez intelligent pour comprendre que cela signifie une alliance entre la France et l'Ecosse. Il dit à Mary qu'il va y réfléchir , peu de temps après il l'a demande en mariage .
La proposition de Tomas est romantique et adorable, mais Mary refuse: le roi du Portugal s'est efforcé de faire Tomas un légitime, et Tomas a de bonnes chances d'hériter du trône une fois que le roi sera mort . Le Portugal et l'Ecosse peuvent s'allier pour repousser les Anglais.
Plus tard cette nuit-là , il y a une fête, où Henry contemple Kenna , Mary et Francis sont debout maladroitement l'un à côté de l'autre, et Catherine demande une fois de plus à Nostradamus de lui décrire ses prophéties .
Le roi les remarque qui parlent, et ordonne à Nostradamus de dire des prophéties à Mary et ses dames d'honneur . Ses visions sont frappées: "le lion combattra le dragon dans le champ de coquelicots, " il dit à Marie . Pour Greer , il lui dit qu'elle va tomber amoureuse d'un homme avec une marque blanche sur le visage . Pour Aylee , qui demande quand elle va revoir sa famille , il lui répond: jamais.
Mary commence à s'interroger sur ses motivations. Marie dans avec Tomas.
Une fois que la danse est terminée , de graves conséquences émergent - Greer se sent trahi par son amie, et Francis est jaloux et confus. Mary explique ce qui se passe , et lui dit que même si elle ne l'aime pas, elle se mariera avec lui si cela signifie que son pays est en sécurité.
Pendant la fête au bord du lac , Tomas et Mary marchent main dans la main devant Greer et Francis . Kenna est rejetée par le roi Henri , elle cherche un conseil près de Bash, qui lui dit que son père joue avec elle, et qu 'une victoire sans effort est pire qu'une défaite.
Francis, quant à lui, menace de dire à sa mère que le roi a une maîtresse ,Kenna , Henry accepte d'envoyer des troupes . Francis envoie Bash, au large pour passer le mot aux soldats.
Greer va rendre son panier et voit le boulanger. Elle éclate en sanglots, il reste pour lui tenir compagnie et partage le panier avec elle. En outre, ils s'embrassent. Greer , cependant, lui dit qu'il ne se passera jamais rien entre eux car il n'est qu'un domestique.
Le lendemain matin , Mary et Greer arrangent les choses autour d'une tasse de café. Quand le reste des amies de Mary arrivent, Greer va chercher le déjeuner et partage un regard avec le boulanger, qui a de la farine sur la joue ( marque blanche sur son visage !)
Après le petit déjeuner , Mary et Francis élaborent leurs plans de bataille, mais le cheval de Bash arrive ,il est grièvement blessé. Nostradamus tente de guérir ses blessures, les morceaux de la prophétie s'associent. La bataille a atteint le château .
Nostradamus donne à Bash une potion pour dormir, il dit au roi que les Anglais les attendaient . C'était un véritable carnage.
Henry donne une leçon à Francis : ne jamais prendre une décision en fonction de son cœur, mais en tant que Roi car il risque de perdre tout ses hommes.
Bash est allé prévenir les soldats mais , quelqu'un de fidèle à l'Angleterre a été avertir les anglais . Il y a une taupe dans le château!
Mary tente de réconforter Francis . Il l'embrasse, puis lui dit de se marier avec Tomas . La France n'a plus de troupes à envoyer, et il ne peut pas la laisser espérer une alliance pour toujours.
Mary se dirige dans la chambre de Tomas et accepte sa proposition . Tomas envoie huit troupes en Ecosse , Marie voit le drapeau portugais et un dragon, elle comprend alors la prophétie: " . Le lion anglais va combattre le dragon dans le champ de coquelicots "
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